올해 패널 산업의 놀라운 시작
설 연휴를 즐겁게 보내던 중, 뜻밖의 소식을 접했습니다. 트럼프 대통령이 중국 상품에 대한 새로운 관세를 발표했다는 소식이었습니다. 이 발표로 인해 세계 무역의 미래가 더욱 불확실해질지도 모른다는 생각이 들었습니다.
본론으로 돌아가겠습니다. 춘절 연휴 이후 중국 디스플레이 업계의 주목할 만한 소식을 전해드리겠습니다.
PS 모두 새해 복 많이 받으세요!
정책 자극이 상류 회복을 촉진한다
다양한 보상 판매 프로그램과 소비 촉진 정책이 중국 가전 부문의 회복세를 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 상류 패널 산업에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2024년 초, 패널 제조업체들은 더욱 엄격한 생산 관리 및 가격 책정 전략을 도입했습니다. 이러한 조치는 가격 안정에 기여했고, 업계 전반에 걸쳐 견조한 재무 실적을 달성하는 데 기여했습니다.
많은 패널 제조업체들이 2024년 실적 전망을 긍정적으로 발표했습니다. Wind 데이터에 따르면, A주 패널 업체 10곳이 전망치를 공유했습니다. 여기에는 BOE 테크놀로지 그룹(BOE A), 선전 중헝 화파, 쑤저우 천루 광학(천루 테크놀로지), 오리엔탈 옵트로닉스가 포함됩니다. 이 중 6곳은 사업 실적이 크게 개선될 것으로 예상합니다.
영국 영란은행(BOE) A와 천루 컴백을 이끄다
BOE A는 1월 20일 2024년 순이익을 52억~55억 위안으로 전망했습니다. 이는 전년 대비 104~116% 성장한 수치입니다.
BOE A는 이러한 성장세를 몇 가지 주요 요인에 기인한다고 분석했습니다. LCD 부문에서 제조업체들은 수요 주도 생산 전략을 추진했습니다. 동시에, 보상 판매 프로그램과 새로운 애플리케이션은 특히 TV 디스플레이 부문에서 괄목할 만한 성장을 기록하며 강력한 수요를 견인했습니다. 국내 시장은 2024년 하반기에 반등할 것으로 예상되며, 대형 패널 출하량은 사상 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다. 해외 시장 또한 호조를 보였습니다. 글로벌 스포츠 이벤트와 프로모션 캠페인이 가격 상승에 기여했습니다.
BOE A는 올해 플렉시블 AMOLED 출하량을 약 1억 4천만 대로 예상합니다. BOE는 고급 디스플레이 비중을 늘려 제품 믹스를 개선했습니다. 또한 자동차 및 IT 디스플레이와 같은 혁신적인 중형 애플리케이션으로 사업을 확장했습니다. 이러한 움직임을 통해 플렉시블 AMOLED 부문에서 제품 역량과 전반적인 경쟁력을 강화했습니다.
티안루 테크놀로지(Tianlu Technology) 또한 강력한 성장을 기대하고 있습니다. 회사는 순이익을 2,400만 위안에서 3,000만 위안으로 예상하며, 이는 전년 대비 171%에서 239% 증가한 수치입니다. 티안루는 이러한 성장을 다운스트림 패널 산업의 회복에 힘입어 도광판 출하량이 반등한 데 기인한다고 설명했습니다. 또한, 고마진 제품을 더욱 공격적으로 홍보하여 수익성을 개선했습니다.
전문가들은 모멘텀과 시장 수요를 확인했습니다.
베이징 디스플레이 정보 컨설팅의 최지룽 사장은 증권일보와의 인터뷰에서 보조금 정책 덕분에 올해 초부터 패널 산업이 활력을 되찾았다고 말했습니다.
트렌드포스 컨설팅(TrendForce Consulting) 보고서에 따르면 1월 TV 패널 가격이 상승했습니다. 32인치와 43인치 패널 가격은 개당 1달러씩 올랐습니다. 55인치 패널 가격은 1달러, 65인치 패널은 2달러, 75인치 패널은 3달러, 85인치 패널은 4달러 상승했습니다. 이러한 가격 상승은 대형 패널에 대한 수요 증가를 반영합니다.
베이징 바이 스페이스 LCD 이사회 서기인 쉬 슈위안은 인터뷰에서 다운스트림 고객들의 수요가 눈에 띄게 개선되었다고 언급했습니다. 그는 또한 국가 보조금 덕분에 브랜드들이 조기 재고 확보에 나설 수 있었다고 언급했습니다. 그는 2025년이 좋은 기회이며, 회사는 시장 점유율 확대를 위해 적극적으로 신규 시장 진출을 확대하고 있다고 덧붙였습니다.
무역 긴장과 산업 성장: 글로벌 브랜드의 기회와 위험
단기 수요는 기회와 위험을 만들어낸다
제 관점에서 볼 때, 현재 패널 산업의 회복은 고객에게 신중한 낙관론을 제공합니다.
단기적으로는 보상 판매 보조금과 글로벌 스포츠 이벤트와 같은 정부 정책이 수요를 견인하고 있습니다. 대형 패널은 강력한 가격 결정력을 보였습니다. 예를 들어, 75인치 패널은 3달러 상승했는데, 이는 고가 시장에서의 견고한 수요를 시사합니다.
글로벌 브랜드에게 이러한 추세는 기회이자 과제이기도 합니다. 가격 인상은 한편으로는 이익률 향상으로 이어질 수 있지만, 다른 한편으로는 최종 제품 가격을 상승시키고 소비자 수요를 감소시킬 수도 있습니다.
중국 패널 제조업체들은 가격 안정을 위해 공급을 더욱 엄격하게 관리하고 있습니다. 이는 전반적인 산업 건전성에는 도움이 되지만, 단기적인 공급 제약을 초래할 수도 있습니다. 구매자들은 블랙 프라이데이와 같은 성수기에는 납품 압박이나 가격 변동에 직면할 수 있습니다.
BOE의 AMOLED 전략과 글로벌 공급 변화
BOE는 연간 1억 4천만 대 생산으로 예상되는 플렉시블 AMOLED 분야에서 빠르게 성장하고 있으며, 이를 통해 삼성과 LG의 강력한 경쟁자로 자리매김할 수 있을 것으로 기대됩니다. 특히 자동차 및 IT 디스플레이 분야에서 이러한 성장세가 두드러집니다. 글로벌 구매자에게는 새로운 공급원이 될 수 있습니다. 하지만 품질 일관성과 지적 재산권 관련 위험은 신중하게 평가해야 합니다.
앞으로 더 큰 과제들이 남아 있습니다. 현재의 성장은 정부 정책에 크게 의존하고 있습니다. 보조금이 줄어들거나 세계 경제 상황이 악화될 경우, 수요를 유지하기 어려워질 수 있습니다.
지정학적 긴장 또한 여전히 위험을 야기하고 있습니다. 전략 산업인 패널 부문은 지속적인 미중 무역 마찰의 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 미국은 2월 4일부터 중국 패널에 추가 관세를 부과했습니다. 이에 따라 일부 기업들은 멕시코와 동남아시아 등지로 공급망을 다각화하기 시작했습니다.
한편, 중국 제조업체들은 가치 사슬을 더욱 발전시키고 있습니다. AMOLED, 자동차, AR/VR 디스플레이와 같은 고부가가치 애플리케이션에 더욱 집중하고 있습니다. 기술 기업들에게 이러한 변화는 더욱 비용 효율적인 협업 기회를 제공합니다. 하지만 특히 특허 관련 문제에 있어 법적, 기술적 장벽에 주의를 기울여야 합니다.
장기 전략: 위험 관리 및 다각화
결과적으로 많은 글로벌 브랜드들이 이중 전략(dual-track strategy)을 채택할 가능성이 있습니다. 단기적으로는 비용 우위를 확보하기 위해 중국산 원료를 계속 공급받을 것입니다. 장기적으로는 공급망 다각화를 추진하고 기술 감사를 강화하여 위험과 기회를 더욱 효과적으로 관리할 것입니다.
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